Germany – Financial consultancy services – Umfinanzierung von vier HTO-Gesellschaften

Gutachterliche Leistungen sowie aktive Begleitung bei der Änderung der Finanzierungsstruktur (Umfinanzierung) von vier Gesellschaften mit Beteiligungen des Freistaats Bayern bzw. der LfA Förderbank Bayern. Die zu erbringenden Leistungen sind in 2 Lose unterteilt: • LOS 1 finanzwirtschaftliche Analyse und Umsetzung • LOS 2 rechtliche Analyse und Umsetzung: Kapitalzuführung: • Erstellung einer integrierten Planungsrechnung (Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage) bei einer Kapitalzuführung (LOS 1) • Erstellung eines Rückzahlungsrahmens für die Besserungsscheine bei einer Kapitalzuführung (LOS 1) • Erstellung eines Private Investor Tests bei einer Kapitalzuführung (LOSE 1&2) • Analyse der geplanten Kapitalzuführung unter Berücksichtigung von gesellschafts-, haushalts-, steuer- und beihilferechtlichen Aspekten (LOS 2) • Rechtliche Unterstützung (LOS 2) und aktive Begleitung (LOSE 1&2) bei der Umsetzung der Kapitalzuführung Optionale Leistung: Debt-to-equity swap • Aktualisierung der integrierten Planungsrechnung (Ertrags-, Vermögens und Finanzlage) im Falle des debt-to-equity swaps (LOS 1) • Aktualisierung eines Rückzahlungsrahmens für die Besserungsscheine im Falle des debt-to-equity-swap (LOS 1) • Erstellung eines Private Investor Tests für den Fall eines debt-to-equity-swaps (LOSE 1&2) • Analyse des geplanten debt-to-equity swaps unter Berücksichtigung von gesellschafts-, haushalts-, steuer- und beihilferechtlichen Aspekten (LOS 2) • Rechtliche Unterstützung (LOS 2) und aktive Begleitung (LOSE 1 & 2) bei der Umsetzung des debt-to-equity swaps Weitere konkrete Angaben zur geforderten Leistung finden sich in der Leistungsbeschreibung zu beiden Losen.